• 2014年8月13日
• SBIモーゲージ株式会社

(2014)CSMホールディングス株式会社による当社株券等に対する日韓公開買付けの
結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

   SBIモーゲージ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：直海 知之、以下「当社」といいます。）は、CSMホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が平成26年7月1日から日本において実施しておりました、当社の普通株式（以下「当社普通株式」といいます。）及び当社普通株式を裏付資産として韓国預託決済院により大韓民国（以下「韓国」といいます。）で発行され韓国取引所有価証券市場に上場している韓国預託証券（以下「当社KDR」といい、「当社普通株式」及び「当社KDR」を総称して「当社株券等」といいます。）に対する公開買付け（以下「日本公開買付け」といいます。）並びに日本公開買付けと並行して韓国において実施しておりました、当社KDRに対する公開買付け（以下「韓国公開買付け」といい、日本公開買付け及び韓国公開買付けを総称して「日韓公開買付け」といいます。）が、平成26年8月12日をもって終了し、公開買付者より日韓公開買付けの結果について報告を受けましたので、お知らせいたします。
    また、日韓公開買付けの結果、平成26年8月21日をもって、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が生じる見込みとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

Ⅰ. 日韓公開買付けの結果について

   当社は、本日、公開買付者より、添付資料「SBIモーゲージ株式会社株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」のとおり、日韓公開買付けの結果について報告を受けました。なお、韓国公開買付けの結果につきましては、当社は、公開買付者より、韓国公開買付けにおける決済の開始日である平成26年8月21日に、韓国の関連法令に従い正式な開示を行う予定であると報告を受けています。

Ⅱ. 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について

1. 異動予定年月日

   平成26年8月21日（日韓公開買付けの決済開始日）（注）
（注）日韓公開買付けは平成26年8月12日をもって終了しましたが、実際の異動予定日は、決済開始日である平成26年8月21日となります。

2. 異動に至った経緯

   当社は、公開買付者より、日本公開買付けにおいて当社普通株式16,777,090株及び韓国公開買付けにおいて当社KDR6,481,094個の応募があり、そのすべての当社株券等を取得することになった旨の報告を受けました。この結果、日韓公開買付けの決済が行われた場合には、決済開始日である平成26年8月21日付けで、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有割合が50％超となるため、公開買付者は当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになります。
   また、日本公開買付けの決済が行われた場合には、当社の親会社及び主要株主であり筆頭株主であるSBIホールディングス株式会社（以下「SBIホールディングス」といいます。）は、その所有する当社KDRのすべてを当社普通株式に転換し、日本公開買付けに応募した結果、平成26年8月21日付けで、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

3. 異動する株主の概要

（1） 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要（平成26年8月13日時点）

（1） 名称	CSMホールディングス株式会社
（2） 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
（3） 代表者の役職・氏名	代表取締役　安達　保
（4） 事業内容	当社株券等を取得及び保有することを事業の内容としております。
（5） 資本金	9,500,000,000円（注）
（6） 設立年月日	平成26年5月20日
（7） 純資産	190億円
（8） 総資産	190億円
（9） 大株主及び持株比率	CJP CSM Holdings, L.P.	89.47%
	SBIホールディングス株式会社	10.53%
（10） 当社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

（注）公開買付者は、本日付で、SBIホールディングスに対する20億円の第三者割当増資を実施したため、これにより公開買付者の資本金の額は、10億円増加しました。

（2） 親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要（平成26年3月31日時点）

（1） 名称	SBIホールディングス株式会社
（2） 所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号
（3） 代表者の役職・氏名	代表取締役　執行役員社長　北尾 吉孝
（4） 事業内容	株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
（5） 資本金	81,681百万円
（6） 設立年月日	平成11年7月8日
（7） 資本合計	388,463百万円
（8） 資産合計	2,875,304百万円
（9） 大株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 （信託口）	4.01%
	NORTHERN TRUST CO. (AVFC)　RE 15PCT TREATY ACCOUNT	3.50%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口）	3.27%
	オーエム04エスエスビークライアント オムニバス	3.26%
	サジヤツプ	2.44%
（10） 当社と当該会社の関係	資本関係	当該会社は当社の発行済株式総数の 51.26％を保有しております。
	人的関係	当該会社取締役の一部が当社役員を 兼任しております。
	取引関係	当該会社は当社の100％子会社であるSBIリース株式会社とリース取引を行っております。

※SBIホールディングスの連結子会社であるSBIインキュベーション株式会社、SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合、SBI Jefferies Asia Fund L.P.、ソフトバンク・インターネットファンドにつきましても、それぞれが所有するすべての当社KDRを当社普通株式に転換し、日本公開買付けに応募しております。

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び所有割合

（1） 公開買付者

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前	–	–	–	–	–
異動後	親会社及び主要株主 である筆頭株主	23,258,184個 （97.97％）	–	23,258,184個 （97.97％）	第1位

（注）「議決権の数（議決権所有割合）」は、公開買付者が、①日本公開買付けにおいて買付けを行った当社普通株式の数、及び②韓国公開買付けにおいて買付けを行った当社KDRを株式に換算した数を合計した数を基に記載しております。なお、当社は、公開買付者より、韓国公開買付けの結果につきましては、韓国公開買付けにおける決済の開始日である平成26年8月21日に、韓国の関連法令に従い正式な開示を行う予定であると報告を受けております。また、「議決権所有割合」（小数点以下第三位を四捨五入）は、当社の平成26年8月12日現在の総株主の議決権23,741,000個を分母として計算しております。

（2） SBIホールディングス

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前	親会社及び主要株主 である筆頭株主	12,170,612個 （51.26％）	3,617,294個 （15.24%）	15,787,906個 （66.50％）	第1位
異動後	–	–	–	–	–

（注）「議決権所有割合」（小数点以下第三位を四捨五入）は、当社の平成26年8月12日現在の総株主の議決権23,741,000個を分母として計算しております。

5. 今後の見通し

   平成26年6月30日付の当社プレスリリース「CSMホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」に記載の内容から変更ありません。
   なお、公開買付者は、日韓公開買付終了後、関連法令上、許容される手続及び方法により必要に応じて関係機関の承認を得た上、当社KDRの上場廃止を進める予定です。上場廃止後は、当社KDRを韓国取引所有価証券市場において取引することはできません。
   今後の具体的な手続については、決定次第、速やかに公表いたします。

【添付資料】

平成26年8月13日付け「SBIモーゲージ株式会社株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

 

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